工业互联网依托工业产业升级，市场规模和增速可观。2018年，中国第二产业36万亿人民币，占GDP的40.7%，工业互联网增效1%即已是千亿市场。众多投资机构和创业者都纷纷涌入，希望在这里找到自己的合适位置。
从2018年我国工业互联网结构细分看，基础设施约占2000亿，通讯与平台在1300亿左右，软件与应用则是1500亿上下，工业安全是35.7亿。我们认为，基础设施可能是一个长期工程，平台型公司的发展增速不会那么大，工业安全未来一定会有更高速的增长，而软件与应用赛道目前正蓬勃发展。从增幅来看， 2020年工业互联网产业经济增幅在47%左右。从投资的角度来看，这部分的需求非常旺盛。
我们对未来工业互联网的趋势预测有几点： 1）普惠化。各类工业均有联网，都有进行数字化和智能化改造的潜能。其中，以自动化发展程度高的企业最为便利。有些行业数字化程度高，可以直接做智能化，有些行业数字化程度还没有那么高，在这里面会有数据采集、边缘计算、设备联网、设备预测性维护的创业公司机会。2）集群化。产业集群会率先打造工业互联网的平台，利用逐渐积累的行业经验容易把这些相邻的行业打透。3）透明化。供应商管理数据化、可追溯将推动行业更透明，质量管控更精细。4）智能化。数字化带来的智能化是大趋势，我们对数据的应用、分析，包括整个的挖掘、对行业的理解会越来越深刻。设备变得更加智能，数据挖掘变得更加高效，并且能够为我们的生产提供更好的决策，这是大趋势。同时，我们还看到：5）去边界化。不同类型的企业，包括互联网平台、制造企业，都在进行跨界融合。创业公司需要思考，对于巨头跨界融合的行动，我们的优势是什么？在行业里的定价策略、定位策略、产品策略、技术策略、领先优 势，这些都是非常重要需要思考的问题。6）产业链重组。以汽车行业为例，最早的时候，OEM是汽车行业里的绝对主导者，未来通过自动驾驶、智能网联等新的商业模式、新的技术，使得出行平台有了更大的话语权，到一定规模就有机会对OEM进行反向定制，使得主机厂逐渐失去产业链的主导地位。因此，产业链重组本质上是因为技术改变了原来的商业结构。创业公司如果做得足够好，然后行业联盟和生态做得足够好，你就有可能跑出来。传统公司如果转型做得足够快，对新技术的采纳做得足够好，也有可能在下一波的浪潮里面获得成功。7）区域化。我们认为产业集群的地方，在工业互联网里面可能会率先的有应用。比如在珠三角，我们看到3C应用比较发达；比如苏州，光伏产业逐渐形成产业集群；例如武汉经开区，汽车行业非常聚集。
工业互联网未来将会催生的新商业模式：1）独立发展。独立发展的商业模式是每个创业公司都想找的一个痛点，把这个环节独立出来，为客户提供真正解决痛点的方案。在这个里面有三个关键词“增效、降本、节能”，这个是客户的绝对刚需，也是创业者真正遇到困难的地方。有时候痛点不够痛，有时候痛点解决的BD周期太长，难以规模化。2）单产业链扩展。单产业链的应用场景可以打通多个环节，从而形成企业内的全链条应用。一些新兴产品和服务包括行业SaaS、工业数据变现、新商业模式pay per use。3）全网覆盖。产业链应用为主，应用场景在打通设计、生产、服务等全链条基础上，可进行全局型智能化分析，可以形成产业链级/行业级的综合应用。比如C2M、端到端自动化、废物最小化、资源优化、行业平台类交易中心，这些都是工业互联网未来能够催生出来的新商业模式。
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